חסכונות והשקעות
עושות סדר בקופות גמל להשקעה, בקרנות השתלמות ובפוליסות חיסכון, כדי להבין אילו אפשרויות קיימות ומה חשוב לבדוק.
חסכונות והשקעות מגיעים במוצרים ובמסלולים שונים. במפגש נמפה מה כבר קיים, נבין מה המטרה של הכסף ונעשה סדר בפרטים שכדאי לבדוק לפני שמקבלות החלטה.
בפגישה אפשר
להתמקד במה שבאמת חשוב לך עכשיו.
- מיפוי קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון קיימות
- הבנת מטרת הכסף, טווח הזמן ורמת הנזילות הנדרשת
- בדיקת שאלות לגבי מסלולים, עלויות ומיסוי מול הגופים המתאימים
שאלות שעולות הרבה
לפני שקובעות.
מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לפוליסת חיסכון?
לכל מוצר מאפיינים שונים של נזילות, עלויות, מסלולים ומיסוי. בפגישה נכיר את ההבדלים ונבדוק אילו שאלות רלוונטיות למטרה שלך.
האם בוחרים מוצר השקעה בפגישה?
מתחילות בהבנת הצורך והאפשרויות. כל התאמה נעשית רק לאחר בחינת הנתונים והמסמכים הרלוונטיים ובהתאם לרישיון המקצועי.
חשוב לדעת
המידע בעמוד זה הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ אישי או תחליף לבחינה של הנתונים והמסמכים הרלוונטיים. סיון ולד היא סוכנת ביטוח פנסיונית מורשית, ולא יועצת פנסיונית בלתי תלויה.
אפשר להתחיל בשיחה
נבדוק איזה מפגש יכול להתאים לך.
סוג המפגש והעלות מסוכמים מראש בהתאם לצורך שעולה.