ביטוחי בריאות
עושות סדר בפוליסות, בכיסויים ובאותיות הקטנות. הכול בשפה פשוטה, כדי שתוכלי לבחור מתוך הבנה.
לפרטים נוספיםבואי נעשה סדר בכל מה שקשור לכסף שלך.
אני סיון, אמא לגילי וסוכנת פנסיונית ופיננסית. בתכלס? אני כמו החברה שמבינה בכל הדברים שאף אחת לא רוצה להתעסק בהם.
בואי נעשה סדר
נעים להכיר
בתור אמא וכסוכנת פנסיונית החלום שלי הוא ש״אני לא מבינה בזה״ יפסיק להיות משפט שאנחנו אומרות על כסף.
כי ברגע שמבינות מה קורה שם, הרבה יותר קל להפסיק לדחות, להתחיל לבחור נכון ולעשות עם הכסף שלנו הרבה יותר.
הגיע הזמן להבין
במה אני יכולה לעזור לך?
מתחילות בנושא שמעסיק אותך, ומתקדמות משם בקצב שלך.
ביטוח חיים
מתכננות רשת ביטחון כלכלית שמתאימה לחיים שלך ולמשפחה שלך.
לפרטים נוספיםפנסיה
מפסיקות להתעלם מדוח הפנסיה ומנתחות אותו יחד, כדי להבין את ההפקדות, הכיסויים, המסלולים ודמי הניהול בלי ללכת לאיבוד במספרים.
לפרטים נוספיםבהירות פיננסית
מחברות בין כל חלקי התמונה הפיננסית ומבינות מה חשוב לבדוק עכשיו ובהמשך.
לפרטים נוספיםחסכונות והשקעות
עושות סדר בקופות גמל להשקעה, בקרנות השתלמות ובפוליסות חיסכון, כדי להבין אילו אפשרויות קיימות ומה חשוב לבדוק.
לפרטים נוספיםלמי הפגישה הזאת מתאימה?
למי שרוצה להרגיש שהיא מבינה, גם כשמסביב הכול נשמע מסובך מדי.
דוח הפנסיה נשאר במגירה
הדוח מגיע, את מתעלמת ממנו ומבטיחה לעצמך שבפעם הבאה באמת תשבי להבין מה כתוב בו.
לא ברור על מה את משלמת
יש לך ביטוחים וכיסויים, אבל קשה לדעת מה באמת חשוב ומה אולי את בכלל לא צריכה.
החסכונות מפוזרים
הכסף נמצא בכמה קופות ומסלולים, ואין לך תמונה אחת ברורה של מה שיש לך.
בא לך פשוט לשאול
בלי להתכונן מראש, בלי להכיר את כל המושגים ובלי לחשוש שזו שאלה טיפשית.
מתחילות בשאלות, עושות סדר ומתקדמות יחד
איך מתחילות
- לא בטוחה מה חשוב לבדוק קודם
- יותר מדי מושגים שעושים סלט בראש
- הרבה אפשרויות, בלי לדעת מה באמת מתאים לך
- שאלות שנשארות באוויר גם אחרי שמתחילות לקרוא
איך יוצאות
- תמונה פשוטה של מה שכדאי לבדוק עכשיו
- מילים שאפשר להבין ולהשתמש בהן
- אפשרויות ברורות, בלי לחץ לבחור מיד
- סיכום שיעזור לך להמשיך גם אחרי הפגישה
מילים שמחממות את הלב
נשים מספרות
שאלות נפוצות
כל מה שכדאי לדעת לפני שפונים.
איך מתחילים?
משאירות פרטים קצרים, מתאמות שיחה, וביחד מבינות מה נכון לבדוק קודם.
האם צריך להגיע עם מסמכים?
לא. בשלב הראשון מספיק לספר בקצרה מה מעסיק אותך, ואת היתר נבנה יחד.
מה קורה בפגישה עצמה?
מתחילות במה שחשוב לך עכשיו, עושות סדר בשפה פשוטה, ומסיימות עם צעדים ברורים להמשך.
האם זו פגישה שמתאימה גם אם אני בתחילת הדרך?
בהחלט. לא צריך לדעת מושגים מראש. הפגישה נבנית לפי השאלות והשלב שבו את נמצאת.
הצעד הראשון יכול להיות פשוט
מוכנה להחליף סימני שאלה בשיחה נעימה?
השאירי פרטים ונחשוב יחד איזה מפגש יכול להתאים. סוג הפגישה והעלות נקבעים בהתאם לצורך.